智能网联汽车深度告诉

2020-03-25 03:50 关键词:智能网联汽车深度报告:智能网联趋势中汽车公司的突破点及布局 阅读:98

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1 5G 利用及特斯拉技巧改进将驱动智能网联快速生长

5G 的落地关于汽车智能网联的生长具有关键的推动感化。5G 作为最新一代蜂窝挪动通讯技巧, 经由近年来的实验室测试、场外测试、范围实验、预商用、范围摆设以后,在 2020 年已实现正式 商用。智能网联汽车是 5G 的核心利用范畴之一,跟着 5G 商用的正式落地,智能网联汽车加速发 展。

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5G 关于实现更高等其它智能网联汽车具有关键意义。

智能驾驶和网联化生长是慎密结合的。在部份主动驾驶阶段,要实现车道内主动驾驶、换道辅佐等 功用,网联化需求渐渐生长到联网协同感知阶段。在有水平主动驾驶阶段和完全主动驾驶阶段,尤 其是实现协同式行列驾驶、车路协同节制等方面,必需联网实行协同定夺与节制。

今朝的智能驾驶汽车次要为自立式智能驾驶汽车,采取车载传感器探知车辆四周的情况信息,自立 做出定夺判定,是自力于其他车辆的主动驾驶。进一步生长到智能网联汽车,需求与网联功用充裕 融会,5G 将进一步推动智能驾驶汽车的网联化。

5G 曾经能够知足更高等别主动驾驶的技巧请求。对主动驾驶而言,其对收集通讯的传输延时和传 输速度请求渐渐提高。L2 级别及以上的主动驾驶即请求传输时延在 100 毫秒以下,而今朝的 4GLTE 收集的传输时延在 98 毫秒阁下,已很难知足 L2 级别主动驾驶的需求。而今朝 5G 收集的传 输时延是 1 毫秒,能够知足全部主动驾驶级其它时延需求,为智能网联生长供应技巧先决水平。

另一方面,关于车联网 V2X 体系,5G 将推动 LTE-V2X 体系向 5G-V2X 体系周全晋级。依照发改 委的计划,到2020年,海内大城市、高速公路的车用无线通讯收集(LTE-V2X) 笼盖率将到达90%, 同时加速推动 5G-V2X 体系的建立。跟着 5G 商用正式落地,5G-V2X 建立无望加速。

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特斯拉在智能网联汽车技巧方面今朝是环球领先的公司之一,将来其范围的扩大将推动智能网联 的生长。

特斯拉智能网联汽车技巧开始体如今其汽车电子电气架构上。特斯拉在最后研制电动车时就可以 渐渐解脱古老汽车的散布式电子电气架构,尽大概削减 ECU 的利用数目,从而对汽车的电子电气架 构实行同一的经管。在 Model S 上,特斯拉的 ECU 数目相较于古老燃油车以及平凡新能源车曾经 大幅降落;据统计,雷同级别古老燃油车中 ECU 数目约莫是 70 个,平凡新能源车日产 Leaf 上有 约 30 个,而 Model S 仅有 15 个阁下。

Model 3 电子电气架构进一步集合化,架构仅包孕 CCM(中心盘算模块)、BCM LH(左车身节制 模块)和 BCM RH(右车身节制模块)三个模块。当中 CCM 负责信息文娱体系、辅佐驾驶体系和 车表里通讯;BCM LH 和 BCM RH 负责车身、底盘、宁静及动力体系等。对比博世提出汽车电子 电气架构进化门路,Model 3 曾经间接到达 Vehicle Computer 层级,是今朝行业中最进步的汽车 电子电气架构。

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以集合式的电子电气架构为基本,特斯拉能够经过软件体系的 OTA 晋级,实现对汽车团体功用和 机能的晋级。经过 OTA 技巧对车载软件实行更新,实现 AP、舆图、文娱体系等功用晋级,持续改 善用户体验;OTA 晋级能够处理特斯拉用户碰到的汽车利用毛病成绩,从而避免除实体店实行维 修,有用低落利用本钱。OTA 晋级有用提高了特斯拉的效劳附加值,肯定水平上改变了古老汽车 的价值链。

特斯拉的智能驾驶硬件装备中,Autopilot 套件包孕 8 个摄像头、12 个超声波传感器和一个加强版 前向毫米波雷达。盘算芯片是基于英伟达的芯片而自立研发的 Tesla FSD。FSD 采取双芯片设想, 同时集成了 CPU、GPU、NPU 等核心部件,在机能上处于行业领先位置。

在智能网联方面的技巧上风,使得特斯拉的车型在环球脱销,推动汽车行业持续变革。

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在供给链上,特斯拉的快速生长,无望拉动包孕智能驾驶传感器、车联网装备以及智能座舱体系等 一系列零部件及体系的快速生长,推动零部件供给商持续变革。

特斯拉智能网联汽车的敏捷生长也迫使古老车企持续实行变革,将临时生长重心转向智能网联汽 车,同时愈加存眷消耗者搭车的智能驾驶体验。特斯拉在智能网联汽车范畴取得的庞大胜利,迷惑 了大批互联网科技巨子到场,包孕谷歌、微软、百度等,有利于工业的良性合作,同时激起了更多 的创业公司在智能网联行业生长。

在需求端,特斯拉的车型凭仗其进步的智能网联化功用,在肯定水平上改变了消耗者古老的汽车消 费风俗。今朝消耗者对汽车智能网联的需求持续提高,进一步推动相干工业的生长。

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2 智能网联工业链

智能网联汽车以智能驾驶技巧、车联网技巧为基本,构建汽车与交通效劳的新业态,到达周全改良 汽车驾驶感触、提高交通服从的目标。

相较于古老汽车,智能网联汽车的核心区分在于智能驾驶辅佐体系、智能座舱体系和车联网体系。ADAS 体系有用解放了驾乘职员在驾驶和乘坐汽车时所受的束缚,提高汽车的宁静性、舒适性和便 利性,低落汽车的利用门坎等。智能座舱体系将汽车从平凡的乘坐出行对象打造成集出行、糊口、 文娱等为一体的综合利用场景。车联网技巧将汽车置身于 V2X 的收集体系中,打造更高效的汽车 交通体系。

在智能网联汽车的基本上,V2X 车联网体系将各个终端毗邻起来。在空中上,车与车、车与人、车 与路侧装备实行 V2V、V2P 和 V2I 的信息通讯。经过及时猎取车辆周边交通情况信息,与本身车 载传感器的感知信息融会,作为车辆的定夺与节制体系的输入。导航卫星等为智能网联汽车供应高 精度舆图导航。云端定夺平台经过 V2N 毗邻,对空中上各个交通装备实行全局交通计划,有用协 调空中交通,从而提高团体交通服从。内容和效劳供应商经过 TSP 效劳集成商,再经过 V2N 链 接,实现对智能网联汽车内容效劳支撑。

经过智能网联汽车和车联网体系构建,工业链下流能够进一步生长无人驾驶物流、同享出行等新的 工业业态,从而持续扩大全部智能网联汽车体系的生长空间。

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3 智能汽车:ADAS 体系、智能座舱是核心组成部份

3.1 智能汽车工业链

相较于古老汽车,智能网联汽车在多个体系方面均有了较大的变革和改进,触及智能驾驶辅佐体系、 智能座舱体系、汽车宁静体系、智能照明体系、热经管体系和其他体系等。

智能驾驶辅佐体系的组成次要包孕感知层、定夺层和执行层三大核心部份。

感知层次要传感器包孕车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、智能照明体系等。车辆 本身活动信息次要经过车身上的速度传感器、角度传感器、惯性导航体系等部件猎取。

定夺层依照智能驾驶汽车感知层取得的信息,经过肯定的模子,实行盘算分析,针对差别的情况作 出响应的定夺判定,到达替换人类驾驶员判定的结果,定夺层的核心是算法和芯片。

执行层次要包孕智能驱动、智能转向和智能制动三个部份。智能驱动体系中机电体系供应动力,电 控体系实现节制。智能转向体系次要包孕 EPS 电子辅佐转向体系、SRW 线控转向体系和 AIFS 主 动前轮自力转向体系等。智能制动根基部件包孕传感器、电控单位、电子真空泵等,体系级的部件 包孕 ESP 车身波动体系、IBS 智能刹车体系等多个体系。

智能座舱的组成次要包孕全液晶仪表、大屏中控体系、车载信息文娱体系、昂首显现体系、流媒体 后视镜等核心部件是域节制器。

智能汽车中,古老宁静带和宁静气囊进一步智能化,当中智能宁静气囊能够依照碰撞情况、乘员情 况等,调解翻开时候和强度,实现最好的爱护。驾驶员检测体系、胎压检测体系也渐渐成为智能汽 车的标配,经过车载摄像头、TPMS 部件等实现。

智能照明体系包孕主动转弯照明、弯道灯照明、汽车夜视体系等;经过这些智能照明体系,驾驶员 能够有用拓展视野,提高对门路上的车辆行人的辨识度,进步驾驶宁静性。

智能网联新能源车相较于古老的汽车热经管体系,新增了电池热经管、机电电控冷却体系,同时对 汽车空调体系也提出了更高的机能请求。热经管体系成为智能网联新能源车的关键组成部份。

其他的智能网联汽车体系还包孕无钥匙进入/启动体系、车辆近程节制体系等。

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3.2 ADAS 体系:海内企业冲破口

3.2.1 ADAS 工业链核心点:芯片、算法、智能转向、制动、雷达

ADAS 工业链中定夺层的芯片和算法,执行层中智能转向、智能制动和电控体系,是今朝智能驾驶 体系中技巧含量较高的部份。智能驾驶芯片的研发需求大批的资金投入、人材支撑以及履历积聚等, 产物包孕 ECU、DCU、AI 芯片等各品种型,渐渐由专用型转向通用型,行业技巧持续变革。智能 驾驶算法处理计划是实现各类 ADAS 功用的核心,今朝常见的 ADAS 功用包孕 ACC 自顺应巡航、 LKA 车道维持、LCA 变道辅佐等,差别的功用均需求相对应的算法支撑,复杂度高。

智能转向体系今朝曾经生长到 EPS、SBW、AIFS 等,技巧根基由龙头供给商把持。智能制动技巧 持续变革,产物包孕传感器、电控单位、电子真空泵、ABS、ESP、AEB、IBS、ISA 等多品种别。电控体系的核心部件是 IGBT、功率 IC、功率分离器等半导体元器件,技巧含量较高。

毫米波雷达和激光雷达的技巧含量较高。车载摄像头、超声波雷达,以及执行层的机电产物的技巧 含量相对较低。车载摄像头范畴,COMS 图象传感器对像素请求低于消耗电子产物,镜头组和模 组组装技巧难度也相对较低。超声波雷达是一种较为常见的传感器,技巧门坎相对较低。

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3.2.2 从合作款式分析海内企业在工业链上的冲破

依照合作款式的波动水平和进入门坎的上下,能够将智能驾驶辅佐各部件分红三类。第一类是合作 款式较为波动,进入门坎较高的智能制动和智能转向范畴。第二类是合作款式还没有波动,但进入门 槛较高的的部件,次要包孕定夺层的芯片和算法、感知层的激光雷达和毫米波雷达。第三类是合作 款式还没有波动,但进入门坎较低的部件,次要包孕执行层机电电控和感知层车载摄像头。在差别类 其它部件范畴,海内供给商面对差别的生长机遇。

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在执行层的智能转向和智能制动体系范畴,海表里市场根基被国际龙头公司所把持,团体款式较为 波动;且因为转向和制动体系产物需求临时的研发投入与技巧积累,进入门坎较高。海内供给商以 部份细分产物为冲破口,无望猎取肯定的市场份额。

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在智能转向体系范畴,包孕 EPS、SRW 等产物范畴,外洋供给商包孕采埃孚、捷太格特、博世、 天合等公司技巧成熟进步,市场属于寡头把持的形态。海内公司中德尔股分北特科技等公司临盆 转向体系的部份部件,但在体系级别产物范畴未有冲破。

在智能制动体系范畴,外洋供给商包孕采埃孚、大陆和博世等公司占有了海表里次要市场。细分产 品中,海内公司在 ABS、IBS、ESP 等产物范畴取得肯定希望。海内公司华域汽车拓普团体等在 推动 IBS 产物的研制,伯特利等公司的 ESP 产物曾经实现量产。

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在定夺层芯片范畴,外洋的英伟达、英特尔(收买 Mobileye)、高通、恩智浦、瑞萨电子、德州仪 器、英飞凌、安森美等,以及海内的华为海思、寒武纪、地平线等。因为智能驾驶触及的芯片品种 较多,差别的供给商善于的范畴各有区分,同时各个厂商之间智能驾驶技巧门路也各有区分,于是 今朝市场款式并不波动,市场份额较为聚集。从环球市场情况来看,份额最大的恩智浦也仅占 14%。

在定夺层算法范畴,海表里次要介入者包孕博世、大陆、安波福等零部件龙头公司,谷歌、微软、 百度等互联网科技公司,特斯拉等整车厂,以及智能驾驶创业公司。行业团体处于起步阶段,于是 团体合作款式并不波动。

因为芯片和算法都具有高技巧难度的属性,以是该市场主如果龙头公司之间相互合作。在合作款式 并不肯定的情况下,海内科技龙头公司在此范畴具有较大的生长机遇,包孕在芯片范畴的华为、寒 武纪、地平线,以及在算法范畴的 BAT 等。

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今朝毫米波雷达团体处于晚期生长阶段,海表里零部件供给商均有结构。从 2018 年的环球市场占 有率情况来看,前五大供给商离别是括博世、大陆、海拉、富士通天、电装,但没有一家公司的市 占率超出 20%,同时包孕德尔福、奥托立夫、法雷奥、TRW 等公司也是关键的毫米波雷达供给商, 将来市场合作款式仍有大概发作庞大变革。

海内供给商中,德赛西威和华域汽车等公司的短距 24GHz 毫米波雷达实现了量产,77GHz 毫米波 雷达也稳步推动。凭仗产物性价比、效劳才能等,渐渐扩大市场份额;然后拓展到高频次毫米波雷 达市场。

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今朝激光雷达尚处于起步阶段,智能网联汽车还没有大范围采取,合作款式仍未波动。外洋次要的激 光雷达公司包孕 Velodyne、Ibeo、Quanergy、Innoviz 和 LeddarTech 等;海内次要的激光雷达公 司包孕禾赛科技、北科天绘、速腾聚创、北醒光子和镭神智能等。今朝仅法雷奥和 Ibeo 互助临盆 的扫描式激光雷达 ScaLa 实现量产。海内公司在固态激光雷达范畴主动结构,曾经研制出较多的 产物,部份产物技巧机能在环球领先,跟着激光雷达往固态化持续生长,海内激光雷达公司具有较 大的生长机遇。

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从环球车载摄像头市场份额情况来看,今朝团体合作款式仍较为聚集,除松下市场份额在 20%左 右,其它次要供给商的市场份额在 8%至 11%之间,未产生具有明明上风的供给商。

因为车载摄像头技巧门坎团体相对较低,海内供给商具有较大的生长机遇。海内供给商次要包孕同 致电子、深圳豪恩、厦门辉创、姑苏智华等,曾经批量供给后视和环顾的摄像头。德赛西威、华域 汽车等在内的汽车零部件供给商和包孕舜宇光学、欧菲光等在内的光学镜头供给商也可以进入车 载摄像头范畴。凭仗本钱上风、效劳反映速度上风等,将来海内供给商份额无望渐渐提高。

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3.2.3 ADAS 曾经结构的公司分析

在智能驾驶辅佐体系各部份,海内曾经有公司产物渐渐落地。

在感知层的车载摄像头部份,德赛西威在 2017 年投资了全主动高清摄像头临盆线,并在海内实现 了高清摄像头和环顾体系的量产。华域汽车主动生长车载摄像头营业,摸索设立笼盖毫米波雷达、 摄像头和数据融会的全功用平台,推动包孕360度汽车行驶情况扫描体系在内的产物开辟与利用。其他上市公司中,保隆科技 2019 年可以批量制造车载摄像头。非汽车行业的上市公司中,包孕舜 宇光学、欧菲光的公司也曾经结构车载摄像头。非上市公司中,今朝包孕同致电子、深圳豪恩、厦 门辉创、姑苏智华等在内次要供给后视和环顾摄像头。

在感知层的毫米波雷达部份,德赛西威 24GHZ 毫米波雷达曾经取得量产定单,77G 毫米波雷达已 到达可量产形态。华域汽车 24GHZ 后向毫米波雷达实现对上汽乘用车、上汽大通等客户供货;应 用于大巴的 77GHz 前向毫米波雷达也经过国家法规测试。保隆科技稳步推动毫米波雷达研制。

在感知层的激光雷达部份,今朝仍无上市公司有产物落地,海内主如果创业公司处置激光雷达研制 工作,包孕速腾聚创、禾赛科技、北醒光子、北科天绘、镭神智能等,但今朝海内还未有实现大规 模量产的激光雷达产物。

在定夺层的芯片范畴,今朝海内主如果华为、寒武纪、地平线等公司结构;在算法范畴,百度、腾 讯、阿里、华为等公司结合整车企业实行智能驾驶算法开辟。

在执行层的智能驱动范畴,海内能够实现机电电控产物量产的上市公司包孕大洋机电正海磁材、、 卧龙电驱灵通动力、英博尔等较多公司。科博达在机电节制体系、机电驱动类执行器等产物范畴 结构。

在执行层的智能转向范畴,华域汽车的合营公司博世华域转向的 EPS 电动助力转向体系在海内占 据较大市场份额。德尔股分、北特科技等公司能够量产 EPS 转向机电等智能转向体系的相干部件。

在执行层的智能制动范畴,华域汽车旗下汇众汽车曾经胜利研发 Ebooster 等产物,并取得北汽新 能源、比亚迪汽车的定点,将来无望实现量产。拓普团体一样结构研发 IBS 智能刹车体系。伯特利 等公司的 ABS、ESP 等产物曾经实现量产。

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3.3 智能座舱体系:域节制器是核心,部份公司已结构

3.3.1 智能座舱体系组成

智能座舱是将来智能网联汽车的次要组成部份之一,以座舱域节制器(DCU)为核心,推动包罗液 晶仪表盘、中控屏、流媒体后视镜、昂首显现体系等部件在内的多屏融会。

经过整合聚集的感知才能,今朝智能座舱体系曾经生长到域内集合阶段。在座舱域节制器为核心的 架构下,智能座舱体系各部件实现本身信息供应和人机交互功用。

从汽车团体架构来看,座舱域节制器(DCU)不但链接古老座舱电子部件,还能够进一步整合智能 辅佐驾驶ADAS体系和车联网V2X体系,使得智能汽车能够进一步优化整合智能驾驶、车载互联、 信息文娱等功用。

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3.3.2 智能座舱体系海表里差异

海表里很多零部件供给商打造智能座舱处理计划,主动结构这一将来极具生长潜力的范畴。

佛吉亚近年来打造“智享将来座舱”处理计划,并将智能座舱作为公司计谋转型的重点偏向,在中 国市场中,一汽红旗、拜腾等车企车型将量产。大陆团体在 2017 年提出将来驾驶座舱,并可实现 用域节制器集成化节制。博世在 2018 年 CES 展上展现了全新概念智能驾驶舱,其通用把握座舱 域节制器技巧。伟世通 SmartCore 座舱域节制器技巧是今朝支流的座舱域节制器处理计划,今朝 曾经在多家整车制造商上实现利用。另外,包孕法雷奥、采埃孚、当代摩比斯、安波福等零部件供 应商均前后推出本身的智能座舱处理计划。

海内零部件供给商也主动结构智能座舱处理计划范畴。华域汽车旗下延锋公司,经过与京东方、歌 尔股分等公司的互助,打造智能座舱团体处理计划。德赛西威的智能驾驶舱是其核心产物线之一。

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今朝,在座舱域节制器范畴,海表里的差异较大,外洋公司包孕伟世通、博世、大陆、安波福等公 司在多年前就把握了域节制器的核心技巧,且在较多客户车型上实现了量产,产物成熟度高。海内 公司中,仅德赛西威、布谷鸟科技等少数公司具有座舱域节制器开辟技巧。如果不克不及采取域节制器 对智能座舱体系实行架构晋级,则体系将存在代际的差异。

在座舱域节制器之外的其他次要体系部件中,包孕液晶仪表盘、中控屏、昂首显现体系、流媒体后 视镜等,海内供给商的产物与外洋也存在技巧差异。

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3.3.3 域节制器海表里合作款式

座舱域节制器是将来智能座舱体系的核心,今朝海表里多家零部件供给商实行结构,但团体能实现 量产的公司仍较少,外洋次要包孕伟世通、博世、安波福、大陆团体和电装。

从时候上看,伟世通是最早推出座舱域节制器的供给商,其2015年即在MWC上展出的SmartCore, 这也是环球第一个座舱域节制器。继伟世通推出座舱域节制器以后,其他供给商也可以跟进。在 2017 年,博世和安波福前后推出 AI Car Computer 座舱域节制器和 ICC 座舱域节制器。2019 年, 大陆团体和电装前后推出集成式车身电子平台 IIP 和 Integrated HMI platform 座舱域节制器。

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今朝座舱域节制器在智能汽车中的利用仍处于起步阶段,将来渗透率将渐渐提高。依照佐思产研的 猜测,座舱域节制器的出货量将从 2019 年的约 30 万套增添到 2025 年的 680 万套,年均增速达 到68%。座舱域节制器在乘用车中的渗透率也将从2019年的仅0.5%渐渐提高至2025年的9.1%。

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伟世通提出的 SmartCore 处理计划,将仪表盘、中控屏及其它座舱电子集成在一个体系芯片(SoC) 上,关于座舱电子的智能化、网联化转型具有关键意义。伟世通的 SmartCore 以高通芯片作为计 算平台,今朝曾经利用在疾驰、吉祥、广汽、塔塔等整车客户的车型上。

博世的 AI Car Computer 座舱域节制器,基于高通的盘算平台,今朝曾经在通用和福特的车型上实 现量产。安波福的 ICC 座舱域节制器基于英特尔的盘算平,ICC 集成架构经过整合 ECU,大幅降 低 IVI 体系和仪表组的本钱,今朝曾经在下流奥迪、法拉利、沃尔沃、长城等整车客户上实现量产。

大陆团体的集成式车身电子平台 IIP 基于高通/瑞萨的盘算平台,最快于 2021 年实现批量临盆。电 装与黑莓配合研制的 Integrated HMI platform 基于英特尔盘算平台,哄骗 QNX 的虚拟化技巧,实 现对车辆内部用户界面和体系的综合节制。电装的座舱域节制器曾经可以量产,次要利用于丰田和 斯巴鲁的部份车型上。

海内零部件供给商在座舱域节制器范畴也可以渐渐推动。德赛西威基于高通 820A 打造的智能座舱 节制器,于 2019 年在幻想汽车实现量产。非上市公司中,布谷鸟科技基于恩智浦芯片打造了 Auto Canbin 座舱域节制器,下流客户包孕 4 家主机厂。

团体来看,海内供给商在座舱域节制器范畴仍处于起步阶段,与外洋零部件巨子在技巧积聚、量产 利用等方面都存在较大的差异。

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3.3.4 其它硬件产物合作款式分析

环球液晶仪表盘市场份额集合度较高,根基被零部件龙头公司所占有,前五大供给商合计市场份额 到达 80%,当中大陆团体、爱信精机、电装、伟世通和博世的市场份额离别到达 25%、17%、15%、 15%和 8%。

海内液晶仪表盘市场中,市场份额次要仍被大陆、伟世通等品牌的合伙公司占有。本土供给商中, 以德赛西威为代表的公司渐渐取得包孕吉祥汽车、长城汽车、奇瑞汽车、广汽乘用车、比亚迪等自 主品牌整车厂的定单,拉动市场份额的提高。

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昂首显现体系在汽车中的渗透率还较低,在国际巨子零部件公司结构较早,环球市场次要被爱信精 机、大陆团体、电装、伟世通和博世等零部件巨子公司所占有,市场份额离别到达 55%、18%、 16%、3%和 3%,合计到达 95%。因为海内供给商产物成熟度较低,量产利用较少,于是次要市 场份额仍被爱信精机、大陆团体等外洋供给商所占有。今朝海内多家本土零部件供给商结构,包孕华阳团体均胜电子福耀玻璃、舜宇光学等。跟着将来自立品牌乘用车渐渐装备昂首显现体系, 海内供给商的相干营业无望迎来快速生长的机遇。

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3.3.5 智能座舱结构的公司:德赛西威、华域汽车、均胜电子

德赛西威于 2017 年引入智能驾驶舱概念,结构域节制器,开辟可同时驱动多屏、融会多摄像头的 人机交互平台。2019 年 6 月,公司在上海 CES 上公布智能驾驶舱 3.0 版本,产物持续更新换代。

公司的智能座舱经过多模态人机交互设想,提高用户在产物利用历程中的愉悦感。产物同时支撑苹 果、谷歌、百度等手机互联功用,经过 T-box 的集成,能够毗邻云端并支撑第三方 APP。公司的 智能座舱经过专业路试,可认为用户供应极致的信息文娱体验。

公司在智能座舱体系的产物结构次要包孕全液晶仪表盘产物、多屏互动产物、显现模组及体系、座 舱域节制器等。

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近年来,德赛西威智能座舱产物持续取得下流客户的定单。全液晶仪表盘客户包孕比亚迪、吉祥汽 车、长城汽车、奇瑞汽车、广汽乘用车等整车厂。多屏互动智能驾驶舱新项目取得车和家、长安汽 车和天涯汽车的定单,并于 2019 年量产。具有领先光学机能的显现模组及体系客户包孕一汽-大 众、上汽群众、吉祥汽车等整车厂。

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德赛西威座舱域节制器基于高通 820A 芯片开辟,能够支撑同时节制多个智能座舱部件。公司为理 想 One 研制的四屏互动体系产物基于该座舱域节制器,将来公司无望基于座舱域节制器开辟出更 多融会多装备的智能座舱产物。

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华域汽车在智能座舱范畴仍处于结构阶段,产物正在研制傍边。

华域汽车依托子公司延锋实行智能座舱体系的研制。延锋接纳跨界互助的体式款式,经过与京东方、歌 尔股分等公司互助,配合打造智能座舱体系计划。京东方在 TFT-LCD 模组、光学贴合及曲面屏等 显现产物上具有领先的技巧上风,歌尔股分在声学体系、智能交互及智能传感器等方面具有较多的 技巧积聚。华域汽车的智能座舱将以座舱域节制器为核心,次要组成包孕显现屏、智能开关、HMI 交互、座舱声学、智能座椅、宁静体系以及其他部件。

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均胜电子的智能座舱体系营业由汽车电子板块的子公司 Preh(普瑞)主导,在原有 HMI 人机交互 营业的基本上渐渐生长智能座舱营业。公司原有的 HMI 营业次要包孕驾驶员节制体系、空调节制 体系和偏向盘节制器等产物,下流客户包孕群众、奥迪、福特、宝马、疾驰、通用等整车厂。

均胜电子的 HMI 营业渐渐向智能座舱体系延长和改变。公司推出的智能座舱体系次要由触屏技巧、 全液晶仪表、昂首显现(HUD)、车载信息文娱、人机交互、主动宁静等产物或体系组成,同时具 备硬件体系、软件体系和数据效劳。同时,公司的智能座舱体系能够和公司的车联网体系慎密协同, 为利用者供应更好的人机交互体验。

均胜电子智能座舱电子类产物今朝曾经渐渐取得下流客户定单。公司包孕 idrive 体系、电子排挡、 多媒体交互触控屏、触控空调体系等在内的下一代座舱电子类产物曾经可以配套新一代宝马、奥迪 和新一代保时捷卡宴等。

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4 车联网:汽车行业次要冲破口是车载终端及软件系 统

4.1 车联网工业链的核心组成

车联网是借助新一代信息和通讯技巧,实现车与 X(车、路、人、云等)实行全方位收集毗邻,提 升汽车智能化水准,同时经过网联改变汽车交通的原有业态,从而全方面提高汽车驾驶感触、交通 运转服从的新工业。当中,V2X 是车联网的核心技巧。

车联网工业链的上游是硬件模块和软件体系。硬件模块次要包孕通讯芯片、通讯模组、运算处置惩罚部 件、高精度定位芯片等。中游是路侧装备和车载终端装备。路侧装备是实现车联网车路协同的核心 基本设施,包孕路侧 RSU 装备、边沿盘算装备、高清摄像甲第。车载终端装备次要包孕控屏与智 能车机、V2X 车载模块以及车载盘算芯片等。下流主如果整车制造和通讯运营等。

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车联网工业链中,上游和中游硬件装备和软件体系相较于下流的通讯运营及整车制造更具关键性。

车联网工业链上游中,硬件模块是基本部件,通讯芯片、通讯模组、运算处置惩罚部件是最核心的组成 部份。通讯装备以及运算处置惩罚部件两大核心装备利用于车联网工业链中的多个其他部件。通讯芯片 和通讯模组组成通讯装备,在中游的路侧 RSU 装备、V2X 路侧天线、V2X 车载装备等部份均需求 利用。通讯装备触及 LTE-V2X 和 5G-V2X 等环节技巧,是今朝各方合作的核心。运算处置惩罚部件以 芯片为核心,利用于路侧真个边沿盘算装备和车载盘算芯片。上游软件体系中,操作体系和高精度 舆图是核心部份。

车联网工业链中游中,车载终端装备中,V2X 车载模块和车载盘算芯片是核心部件。V2X 车载模 块是网联汽车与其他终端通讯的装备,其机能决意了团体车辆网的通讯服从。车载盘算芯片是车联 网终真个运算基本,高机能芯片开辟需求基于今朝最进步的半导体技巧,根基由海表里半导体龙头 所把持。

路侧装备中,路侧 RSU 装备和边沿盘算装备是核心部件。路侧 RSU 装备包罗 V2X 路侧天线,是 实现和智能网联汽车的实行信息通讯的核心装备。边沿盘算装备将来将成为数据盘算处置惩罚的关键 环节,边沿盘算装备集成了效劳器、贮存装备和收集装备等,技巧难度较高。

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4.2 汽车行业在车联网工业链中的冲破口

在工业链上游,汽车行业次要介入软件体系范畴,硬件模块次要由通讯技巧行业和半导体行业所占 据。高精度舆图的天分本来次要把握在少数舆图供给商手中,可是跟着汽车行业内的公司经过投资 互助等体式款式,取得舆图开辟天分,可以触及这一范畴。汽车公司因为把握充足的车辆行驶资源和数 据,于是其关于开辟和推行高精度舆图具有较大上风,估计将来会有更多公司介入到这一范畴。在 利用软件范畴,今朝汽车行业零部件公司和整车公司依照客户或本身需求,实行汽车软件开辟。

在工业链中游,汽车行业次要介入车载终端装备范畴,中控屏本来即是汽车零部件的关键组成部份, 在车联网中,汽车零部件供给商推动中控屏和车机的智能化、网联化,今朝行业中有多家零部件公 司实行中控屏和智能车机的研制贩卖。V2X 车载模块是汽车行业公司切入车联网的关键范畴,相 较于古老的通讯技巧公司,汽车行业公司基于对汽车行驶、通讯等方面的分析,其开辟 V2X 车载 模块更具上风。今朝已有部份公司完成 V2X 车载模块的量产。盘算芯片次要仍由半导体龙头所垄 断,但汽车行业公司能够基于外购的芯片实行车联网处理计划的开辟,从而充裕哄骗汽车行业公司 对汽车相干数据的充足积聚,提高车联网体系的团体机能。

在工业链下流,汽车行业触及整车制造环节。跟着智能网联持续生长,整车厂在整车制造中越来越 多地挑选装备车联网车载终端装备,以此来提高产物抵消耗者的迷惑力。

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4.3 次要汽车公司车联网结构

上市公司中,包孕德赛西威、均胜电子、路畅科技、华阳团体、兴民智通、索菱股分等公司在车载 终端装备以及软件体系等车联网工业链部份有产物结构。

从产物散布来看,德赛西威的产物结构较为普遍,次要种别均有对应产物;均胜电子次要在 V2X 模块和车载信息体系;路畅科技和索菱股分次要在 T-box 产物、中控屏和车机结构;华阳团体在中 控屏车机、车载文娱信息体系结构;兴民智通次要有 T-box 产物和利用软件体系。

在智能硬件终端部份,德赛西威结构的产物包孕智能车机中控屏、V2X 车载模块、T-box 产物以及 V2X 芯片处理计划。德赛西威的智能车机将在线音乐等多媒体聚合,智能互联网联通泊车、购物、 就餐等糊口场景,另外还具有在线救济、门路计划等功用。

德赛西威还基于高通 9150 C-V2X 芯片,为汽车制造商开辟 LTE-V2X 处理计划。德赛西威的新解 决计划能够支撑 V2V 场景(如前向碰撞和交叉口挪动辅佐)、V2I 场景(如限速告诫和灯号相位和 准时)以及 V2P 场景(门路用户碰撞告诫等),有用加强智能网联的才能。

在软件体系范畴,公司次要实行车载文娱信息体系以及利用软件开辟等。公司的车载文娱信息体系 和软件开辟等次要依托于智能车机中控屏产物,为客户供应多样化的软件信息效劳。

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在智能车机中控屏部份,公司2018年为一汽群众打造的智能车机正式上市,配套一汽群众高尔夫、 迈腾等车型。公司 V2X 车载模块,今朝曾经取得国际品牌整车厂的项目定点,估计于 2020 年量 产。公司 T-box 产物今朝曾经在包孕上汽通用在内的多个国际和自立品牌车型上配套量产。

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均胜电子2016年收买德国TS道恩切入智能车联营业,将TS重整为德国普瑞的全资子公司PCC, 并于同年在中国建立 JPCC(均胜车联),专注于海内的车联网营业。PCC 是群众团体等出名整 车厂的导航体系的生长火伴,在车联网范畴,特别是 V2X 技巧范畴具有较深的技巧积累。

均胜电子在车联网范畴的次要产物包孕车载信息体系、V2X 车端产物,同时公司在以 5G 技巧为基 础的汽车通讯、OTA 空中下载和车辆增值效劳范畴持续推动。

均胜电子的车载信息体系产物核心以软件为主,第一类是基于谷歌Android Auto的车载信息体系。公司第二类车载信息体系产物是基于单芯片(System On Chip)支撑双操作体系的新一代车载信 息文娱体系计划。在 V2X 产物范畴,均胜电子极介入基于 5G 技巧的 V2X 行业尺度的拟定,今朝 是工信部部属 C-V2X 尺度拟定构造关键成员。

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公司为一汽群众开辟的车联 CNS 3.0 体系车机,其基于单芯片,同时支撑 Linux 体系和安卓体系 两部份。CNS 3.0 体系车机支撑近程对车辆信息的监测及节制,还集成了在线导航、音乐、电台、 语音节制、伶俐出行等糊口文娱效劳。CNS 3.0 体系车机今朝曾经一汽群众迈腾车型上实现量产。

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今朝均胜电子车联网产物曾经取得多个定单。基于谷歌 Android Auto 的车载信息体系曾经取得大 众和奥迪的定单,并将于 2020 年进入量产。基于单芯片支撑双操作体系的新一代车载信息文娱系 统曾经取得上汽群众和一汽群众 MQB 平台和全新的电动平台 MEB 平台定单。

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5 次要投资计谋

在 5G 及特斯拉销量范围提高动员下,智能网联汽车是趋向地点,将来智能汽车、网联汽车渗透率 无望逐年提高,主动结构智能网联汽车的公司无望受益,将来智能网联营业将成为这些公司新的盈 利增长点。

倡导存眷:华域汽车(600741,买入)、均胜电子(600699,未评级)、德赛西威(002920,买入)、拓 普团体(601689,买入)、科博达(603786,未评级)、保隆科技(603197,增持)、三花智控(002050, 买入)、银轮股分(002126,买入);星宇股分(601799,买入)、伯特利(603596,未评级)、得润电子 (002055,未评级)。

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(告诉滥觞:东方证券

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