中国新能源汽车发展报告2020

2020-10-07 23:53 关键词:中国新能源汽车发展报告2020:穿越疫情的至暗时刻(上)中国能源要闻,能源要闻,中国能源要闻,最新中国能源要闻动态,中国能源要闻信息能源资讯国际能源网 阅读:70

曩昔的一年是中国新能源汽车剧变的一年。当行业迎来第十个年初和百万销量的“成人礼”,却遭受补助周全退坡和疫情打击,销量罕有地产生月度同比“十二连降”,同时新能源汽车板块在环球本钱市场发作、备受追捧。

老牌龙头比亚迪、北汽新能源销量腰斩,一批新权势接近逆境,新贵特斯拉却以Model 3一款车型连续侵占销量榜首,蔚来、小鹏、幻想等新权势和群众、宝马等合伙车企的新产物销量逆势上涨。同时,新能源车企市值大增,特斯拉借助国产一年上涨超十倍,蔚来一年上涨超十五倍,幻想、小鹏连续在美股上市。

中国新能源汽车行业正在经过一场深入的供应侧变革,而疫情犹如一场浸礼,激起了行业的市场化原力,并获得了环球本钱市场的承认。

1、 中国新能源汽车市场由成临时进入调解期,环球市场份额被欧盟反超

1.1 中国新能源汽车增速放缓

据乘联会统计,2019 年、2020 年上半年国家新能源乘用车销量离别 为 102.5、31.3 万辆,同比增速离别为 3.2%和-44.0%。我们认为 2019 年 及以后国家新能源乘用车增速下滑,除疫情形成公共出行需求削减以外, 另有三方面原因:

1)政策端:财务补助大幅退坡,变向提高电动车购置本钱。

2)供应端:燃油车促销,扩大价钱上风,克制电动车需求。

3)需求端:公共范畴电动车需求部分产生饱和。

中国新能源汽车生长报告2020

1.2 中国新能源汽车环球市场份额被欧盟反超

据 Markline 统计,2020 年上半年环球新能源乘用车(BEV+PHEV)销 量为 97.4 万辆,当中中国、美国、欧盟、日本、其它国家离别贩卖 万辆,对应离别占比 欧盟地区市场份额 2020 年上半年剧增,从 2019 年 间接提 升到 2020 年上半年 市场份额反超中国;中国地区市场份额从 2018 年 下滑到 2019 年 上半年 先发上风在缩小。

国家新能源乘用车环球市场份额被欧盟反超有三方面原因:

1)欧盟层面:欧盟出台史上最严碳排放律例。

2)国家层面:欧盟列国提高电动车财务和税收优惠。

3)车企层面:欧洲支流车企电动化转型加快。

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2、 政策端:外资准入铺开,双积分趋严,2035 计划马上公布

新能源汽车工业相干政策可分为两大类:整体计划和详细步伐。当中整体计划又可细分成,临时生长计划、燃油车禁售时间表、市场准入;详细步伐亦可细分成,财务补助、税收优惠、双积分、碳排放律例。

2.1 整体计划:临时生长计划马上公布,市场准入铺开

停止 2020 年 6 月 30 日,中国新能源汽车整体计划政策以下:

1)临时生长计划:新版马上公布。2020 年 7 月 23 日,辛国斌部长 表露《新能源汽车工业生长计划(2021-2035 年)》研究工作已完成,并已 上报国务院。根据之前 2019 年 12 月公布的收罗看法稿,临时计划要点 有:1)2025 年新能源汽车新车销量占比到达 25%阁下;2)到 2025 年, 国家将实现纯电动乘用车新车均匀电耗降至 插电式夹杂动力(含增程式)乘用车新车均匀油耗至 美满充换电、 加氢基础设施建立;4)放宽市场准入、美满双积分政策等。

2)燃油车禁售:天下性燃油车禁售为时过早。据世界银行表露,2019 年中国汽车千人保有量 173 辆,远低于美国(837),日本(591)、德国(589) 等发达国家。对于燃油车禁售,中心已明白复兴——2019 年 8 月工信部 公布《对十三届天下人大二次集会第 7936 号倡导的回复》指出,将来会 量体裁衣、分类施策,支持有水平的中央和范畴展开都市公交出租先行 替换、设立燃油汽车禁行区等试点。中央省市中,海南省最为主动,2020 年 6 月海南省公布《海南自在商业港建立整体计划》中提出,到 2030 年 不再贩卖燃油汽车。

3)市场准入:外资准入铺开,临盆准入趋严。新能源汽车市场准入 次要有两个,一个是外资准入,一个是临盆天分。外资准入方面,2018 年 6 月国家发改委和商务部公布《外商投资准入非常经管步伐(负面清单) (2018 年版)》提出,2018 年起勾销专用车、新能源汽车中方股比不低 于 50%限定,同一家外商可在海内设立两家及两家以下临盆同类整车产物 的合伙企业。临盆天分方面,发改委和工信部离别经过《汽车工业投资管 理规定》和《新能源汽车临盆企业及产物准入经管规定》经管纯电动汽车 整车临盆天分。当中发改委负责审批纯电动汽车整车临盆工场可否建立, 工信部负责考核纯电动汽车可否临盆,离别雷同于设计生育政策的准生 证和出生证。正是因为临盆天分限定,海内造车新权势根基都是经过代 工和收买体式格局实现新能源乘用车临盆,详细以下表所示。

2.2 详细步伐:双积分趋严,财务补助、税收优惠延伸至 2022 年

停止 2020 年 6 月 30 日,国家新能源汽车详细政策步伐以下:

1)油耗请求:根据 2017 年 5 月,工信部、发改委、科技部公布的 《汽车工业中临时生长计划》中明白请求:到 2020 年,新车均匀燃料消 耗量乘用车降到 节能型汽车燃料消耗量降到 以 下;到 2025 年,新车均匀燃料消耗量乘用车降到 约 95g/km)。

2)税收优惠:新能源汽车税收次要有购置税和车船税两种,2020 年 4 月财务部、税务总局、工信部结合公布的《对于新能源汽车免征车辆购 置税有关政策的通知》指出,自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, 对购置的新能源汽车免征车辆购置税。2018 年 7 月财务部公布《对于节 能 新能源车船享用车船税优惠政策的关照》指出,自公布之日起,对新 能源车船,免征车船税。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税 纳税局限,对其不征车船税。

3)财务补助:补助自 2017 年可以明明退坡,2019 年加快退坡,原 设计于 2020 年退出的补助政策,因市场销量不及预期及疫情影响,延伸 2 年至 2022 年。从 2013 年至今,工信部结合其他部委前后公布 7 份新能 源汽车购置补助关照文件,5 次调解财务补助尺度指导市场走向:以 R≥ 400km 纯电动乘用车为例,2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、 2020、2021、2022 里程补助尺度离别为 6、5.7、5.4、5.5、4.4、5、2.5、 2.25、1.8、1.26 万元。

4)双积分:尺度趋严,供应侧修建长效驱动机制。2020 年 6 月,工 信部公布《对于点窜〈乘用车企业均匀燃料消耗量与新能源汽车积分并行 经管办法〉的决意》,比拟 2017 年 9 月版本,变革次要体如今两点:1) 勉励生长低油耗车型,回归节能减排本色—低油耗乘用车的临盆量大概 进口量 2021、2022、2023 年离别根据其数目的 0.5、0.3、0.2 倍盘算;2)新能源积分尺度趋严,单车积分降落,比例请求渐渐提高—2019、2020、 2021、2022、2023 离别为 10%、12%、14%、16%、18%;纯电动乘用车单车 车型尺度积分为 0.0056×R+0.4,上限 3.4 分;而 2017 年 9 月版在 0.012 ×R+0.8,上限 5 分。

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3 、需求端:私家消耗占比七成,大型化、高端化趋向明明

3.1 分技巧:纯电动市场占比稳定,约为八成

据乘联会统计,受疫情影响,2020 年上半年中国纯电动和插电混动 乘用车离别贩卖 25.0 和 6.2 万辆,同比增速离别为-45.2%和-44.3%,对 应市场占比离别为 80.1%和 19.9%。纯电动和插电混动乘用车自 2016 年 起二者市场占比较为稳定,不断在 8:2 阁下。

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3.2 分地区:销量集合于限牌都市,渐渐往非限牌都市渗入

当前新能源乘用车次要集合在一二线、限牌都市。据乘用车交强险数 据统计,2020 年上半年中国新能源乘用车上险数 29.8 万辆,当中上险数 TOP10 都市离别为:北京、上海、深圳、广州、杭州、天津、成都、郑州、 柳州、姑苏;上险数离别为 3.5、3.4、1.9、1.6、1.2、1.2、1.1、0.8、 0.7、0.5 万辆;对应市场占比离别为 11.8%、11.3%、6.4%、5.5%、4.1%、 4.0%、3.6%、2.6%、2.4%、1.7%,合计占比 53.4%。当中前六名皆为限牌 都市,合计占比 43.1%。从地区散布来看,高度集合于东南地区。

限牌地区销量占比呈降落趋向,市场化原因增强。据乘用车交强险数 据统计,2015-2020H1 国家限牌地区新能源乘用车上险数占比离别为 58.6% 、59.8%、49.2%、 47.6%、47.4%、 50.8%,团体呈下滑趋向。2020H1 因为 疫情原因,限牌地区销量占比长久提高。

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3.3 分级别:高端化、大型化趋向明明

新能源乘用车高端化、大型化趋向明明。据乘联会统计,2020H1 中 国新能源乘用车共贩卖32.9万辆(乘联会数据前后肯定微调,与上文31.3 万辆有些许差别),A00、A0、A、B、C 级车离别贩卖 4.9、3.0、14.4、 9.0、1.6 万辆,对应占比 15.0%、9.0%、43.7%、27.3%、5.0%;当中 A00 车型占比从 2017 年 54.4%连续降落到 2020H1 的 15.0%,B 级车占比从 2017 年 4.3%连续提高到 2020H1 的 27.3%,市场高端化趋向明明。当中 2020H1 纯电动乘用车 A 级车和 B 级车离别占比 44.9%、23.9%,比拟 2015 年离别提高 34.5、21.1 个百分点;B 级车份额提高次要源于特斯拉 Model 3 和蔚来 ES6。2020H1 插电混动乘用车 B 级车和 C 级车离别占比 39.9%、 19.8%,比拟 2015 年离别提高 8.4、19.8 个百分点;C 级车份额提高次要 源于宝马 5 系 Le 和保时捷卡宴 PHEV。

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3.4 分用户:2020 上半年营运车辆受疫情影响、需求削弱, 私家消耗体现亮眼、占比超七成

据乘用车交强险统计,2020H1 国家新能源乘用车上险数 30.8 万辆, 当中小我购置、单元购置、营运车辆离别为 22.1、4.4、4.3 万辆,对应 占比 71.7%、14.2%、14.1%。当中运营车辆受政策和疫情影响较大,2019 年受中央出租车、网约车电动化政策刺激,占比大幅提高至 28.8%;2020H1 因为疫情影响公共出行需求,上半年占比缩减一半至 14.1%。私家消耗占 比连续下滑,从 2017 年 70.8%缩减至 2019 年 52.8%。值得留意的是,上 半年疫情时代,电动车私家消耗体现亮眼,占比 71.7%,比拟 2019 年增 加 18.9 个百分点。

4、 供应端:特斯拉国产,合伙车发力,头部新权势体现亮眼

4.1 分车企:市场合作加重,集合度降落,造车新权势体现亮眼

新能源乘用车临盆企业根据后台可分为三大阵营:古老自立品牌、本 土造车新权势、外(合)资品牌。据乘联会统计,2020H1 销量 TOP20 车企 从高到低离别为:比亚迪、特斯拉、上汽乘用车、广汽新能源、北汽新能 源、华晨宝马、蔚来、一汽群众、上通五菱、上汽群众、奇瑞、长城、理 想、威马、吉祥、上汽通用、长安、广汽丰田、合众、小鹏;对应市场占 比 19.0%、14.8%、6.7%、6.5%、5.6%、5.0%、4.5%、4.3%、4.0%、3.7%、 3.5%、3.0%、2.6%、2.5%、2.4%、2.1%、2.1%、1.8%、1.6%、1.3%;合计 占比 97.2%。当中古老自立品牌 8 家,合计占比 48.8%;本土造车新权势 5 家,合计占比 12.5%;外(合)资品牌 7 家,合计占比 35.9%。

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造车新权势发力,市场合作加重,集合度降落。从市场集合度来看, 2020H1 中国新能源乘用车第 1 名、前 3 名、前 5 名、前 10 名占比离别为 19.0%、40.5%、52.6%、74.3%;比拟 2016 年 31.6%、57.3%、70.1%、95.6%, 离别降落 12.6、16.8、17.5、21.3 个百分点。从下表可以看出,比亚迪、 上汽、北汽三家老牌车企市场职位稳定;其它厂商排名颠簸明明,如江淮、 知豆曾一度占有市场第 3,如今市场份额不到 1%;而造车新权势体现亮 眼,2020 年上半年特斯拉、蔚来、幻想、威马、合众、小鹏销量排名分 别为第 2、7、13、14、19、20。

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4.2 分车型:纯电动脱销车型特斯拉 Model 3 桂林一枝,插 电混动车型外资品牌体现亮眼

据乘联会统计,2020H1 国家纯电动乘用车贩卖 25.0 万辆,TOP10 车 型离别为 Model 3、全新秦 EV、Aion S、宝骏 E100、北汽 EU 系列、蔚来 ES6、奇瑞 eQ、欧拉 R1、比亚迪元 EV、威马 EX5,对应市场占比离别为 18.3%、8.2%、7.3%、5.4%、4.7%、4.7%、3.9%、3.7%、3.4%、3.0%,合 计占比 62.5%;当中特斯拉 Model 3 桂林一枝,占比超出二、三名之和。

据乘联会统计,2020H1 国家插电混动乘用车贩卖 6.2 万辆,TOP10 车 型离别为宝马 5 系 PHEV、幻想 ONE、帕萨特 比亚迪唐 DM、荣 威 ei6、比亚迪宋 Pro DM、途观 PHEV、卡罗拉 PHEV、雷凌 PHEV、 比亚迪秦 Pro DM,对应市场占比离别为 合计占比 当中宝马 5 系、 幻想 ONE 占比超出 15%,插电混动脱销车型外(合)资占有 5 款。

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